Netvisor Pron automaatio käsittelee osan tehtävistä kokonaan ilman sinua, esimerkiksi ostolaskut, jotka menevät läpi No-lookina. Näet nämä tehtävät Automaattiset tehtävät -sivulla. Normaalisti sinun ei tarvitse tarkistaa näitä tehtäviä: automaatio on käsitellyt ne loppuun. Sivu näyttää, mitä automaatio teki ja milloin, jos haluat katsoa sen jälkikäteen, esimerkiksi kun asiakas kysyy laskusta. Pääset sivulle Netvisor Pron etusivun Kun olit poissa- ja Viime kuussa -korteista.
Automaattiset tehtävät -sivun avaaminen
Valitse ylävalikosta Tehtävät.
Napsauta etusivun Kun olit poissa- tai Viime kuussa -kortissa isoa lukua. Netvisor Pro avaa Automaattiset tehtävät -sivun.
Jos napsautat kortissa tehtävätyypin nimeä, sivu näyttää vain sen tyypin tehtävät. Kun olit poissa -kortista avattu sivu näyttää tehtävät siitä päivästä alkaen, jona viimeksi hyväksyit tai hylkäsit tehtävän. Viime kuussa -kortista avattu sivu näyttää edellisen kalenterikuukauden.
Kortti näkyy etusivulla vain, kun automaatio on käsitellyt jotain kortin ajanjaksolla. Kun olit poissa -kortti näkyy lisäksi vasta, kun olet hyväksynyt tai hylännyt ainakin yhden tehtävän ennen tätä päivää. Palaat etusivulle sivun otsikon vieressä olevalla nuolipainikkeella Takaisin etusivulle.
Aikavälin valitseminen
Sivu näyttää oletuksena kuluvan kuukauden. Aikaväli koskee sitä hetkeä, jolloin automaatio käsitteli tehtävän.
Valitse aikaväli sivun yläosan painikkeista: Tänään, Eilen, Tässä kuussa, Viime kuussa, Tämä neljännes, Viime neljännes tai Tämä vuosi.
Jos tarvitset muun aikavälin, kirjoita päivämäärät kenttiin Alkupäivä ja Päättymispäivä. Netvisor Pro päivittää listan, kun siirryt pois kentästä.
Jos jätät Päättymispäivä-kentän tyhjäksi, lista näyttää tehtävät alkupäivästä tähän päivään asti.
Tehtävien suodattaminen ja ryhmittely
Sivu näyttää oletuksena sinulle kuuluvat tehtävät. Voit rajata listaa näin:
Käyttäjä. Oikean yläkulman valikossa on valittuna Minun tehtävät. Jos valikossa näkyy myös kollegoita, voit hakea heitä kentällä Etsi tiimiläisiä. Lista näyttää valitun käyttäjän tehtävät.
Tehtävätyyppi. Valitse Kaikki tyypit tai yksi tehtävätyyppi. Valinta näkyy vain, jos automaatio on käsitellyt useampaa kuin yhtä tehtävätyyppiä.
Yritys. Napsauta Kaikki yritykset ja valitse yritys listalta. Voit hakea yritystä kentällä Hae yrityksiä.... Palaa kaikkiin yrityksiin valitsemalla listan alareunasta Kaikki yritykset.
Valitse oikeasta reunasta, ryhmitelläänkö tehtävät Yrityksittäin vai Prosessittain. Yrityksittäin-näkymässä jokaisella yrityksellä on oma osionsa ja yritykset ovat aakkosjärjestyksessä. Prosessittain-näkymässä jokaisella tehtävätyypillä on oma osionsa. Osion otsikon perässä oleva luku kertoo, montako käsiteltyä tehtävää osiossa on.
Mitä automaatio teki
Jokainen rivi on yksi tehtävä, jonka automaatio käsitteli. Rivillä on nämä sarakkeet:
Prosessi tai Yritys: tehtävätyyppi Yrityksittäin-näkymässä, yritys Prosessittain-näkymässä.
Tapahtuma: ostolaskun toimittaja ja Laskun numero tai tilitapahtumien maksaja tai saaja ja IBAN.
Kirjauspäivä: ostolaskun kirjauspäivä tai tiliotteen päivämäärä.
Tiliöinti: tiedot, jotka automaatio asetti, esimerkiksi Tili, ALV ja Laskentakohde. Kierto-merkintä kertoo, että ostolaskulla on kierto. Jos arvoja on useita, luvun perässä oleva +-merkintä kertoo, montako muuta arvoa on.
Summa: laskun tai tilitapahtumien summa.
Käsitelty: päivä ja kellonaika, jolloin automaatio käsitteli tehtävän.
Punainen Ei tiliä- tai Ei ALV:ta -merkintä tarkoittaa, että automaatio käsitteli tehtävän mutta jätti tilin tai ALV:n tyhjäksi. Lisää puuttuva tili tai ALV Netvisorissa.
Uusi-merkintä on niillä riveillä, jotka automaatio käsitteli edellisen käyntisi jälkeen. Kun avaat sivun ensimmäisen kerran, kaikki rivit ovat uusia.
Voit järjestää listan napsauttamalla sarakkeen otsikkoa. Ensimmäinen napsautus järjestää nousevaan järjestykseen, toinen laskevaan ja kolmas palauttaa alkuperäisen järjestyksen. Tiliöinti-saraketta ei voi järjestää.
Osio näyttää ensin osan tehtävistä. Napsauta Näytä lisää, niin Netvisor Pro näyttää loput. Painikkeen luku kertoo, montako tehtävää on vielä näyttämättä.
Käsitellyn tehtävän avaaminen
Voit avata minkä tahansa käsitellyn tehtävän, kun haluat nähdä, mitä automaatio sille teki.
Napsauta riviä. Netvisor Pro avaa tehtävän.
Tehtävän yläreunassa lukee Suoritettu automaattisesti ja käsittelyn ajankohta.
Palaa listalle napsauttamalla Suoritettu automaattisesti -tekstin vieressä olevaa nuolipainiketta Takaisin automaattisiin tehtäviin. Netvisor Pro palauttaa sinut samaan kohtaan listaa samoilla valinnoilla.
Automaattisesti käsiteltyä tehtävää ei voi muokata eikä hyväksyä Netvisor Prossa. Jos tiliöinnissä on korjattavaa, korjaa se Netvisorissa.
Usein kysytyt kysymykset
Pitääkö minun tarkistaa automaattisesti käsitellyt tehtävät?
Normaalisti ei. Automaatio käsittelee tehtävän loppuun, eikä sinun tarvitse käydä sitä läpi. Netvisor Pro valitsee satunnaisesti pienen osan automaattisesti käsiteltävistä ostolaskuista ja tiliotteista tarkistettavaksi, ja ne tulevat sinulle tavallisina tehtävinä. Poikkeus on punainen Ei tiliä- tai Ei ALV:ta -merkintä: silloin automaatio jätti tilin tai ALV:n tyhjäksi, ja lisäät sen Netvisorissa. Automaattiset tehtävät -sivu näyttää, mitä automaatio teki, jotta voit katsoa sen jälkikäteen, kun siihen on syy.
Sivulla lukee "Ei automaattisia tehtäviä valitulla aikavälillä."
Automaatio ei käsitellyt valitulle käyttäjälle yhtään tehtävää valitulla aikavälillä. Napsauta Laajenna kuluvaan vuoteen, niin sivu näyttää koko kuluvan vuoden. Jos olet rajannut listaa tehtävätyypillä tai yrityksellä, napsauta Tyhjennä suodattimet. Tarkista myös, kenen tehtäviä oikean yläkulman valikko näyttää.
Sivulla lukee "Ei automaatiotoimintaa kohteelle … valitulla aikavälillä."
Olet rajannut listan yhteen tehtävätyyppiin, eikä automaatio käsitellyt sen tyypin tehtäviä valitulla aikavälillä. Valitse Kaikki tyypit tai napsauta Tyhjennä suodattimet.
Miksi kauden katkot eivät näy sivulla?
Sivu ei näytä kauden katkoja. Avoimet kauden katkot löydät Tehtävät-sivulta.
Etusivulla luki Tiliotteet, mutta tällä sivulla lukee Tilitapahtumat. Onko kyse samoista tehtävistä?
On. Etusivun kortit nimeävät tehtävätyypin tiliotteiksi. Automaattiset tehtävät -sivu näyttää samat tehtävät tilitapahtumina, koska rivi kertoo tiliotteen tilitapahtumien maksajat tai saajat ja niiden tiliöinnin.
Miksi samat tehtävät eivät enää ole uusia, kun avaan sivun uudelleen?
Netvisor Pro tallentaa käyntisi ajankohdan aina, kun avaat sivun. Seuraavalla kerralla Uusi-merkintä on vain tehtävillä, jotka automaatio käsitteli sen jälkeen. Saman selainistunnon aikana merkinnät pysyvät ennallaan, vaikka päivität sivun.
Rivillä lukee "Tiedot eivät ole saatavilla".
Netvisor Pro ei saanut tehtävän tietoja ladattua. Päivitä sivu. Jos teksti ei katoa, Netvisor Pro ei löydä tehtävän tietoja. Voit silti avata tehtävän napsauttamalla riviä.
Rivillä lukee "Tuntematon yritys".
Netvisor Pro ei löydä yritystä, jolle tehtävä kuului. Näin käy esimerkiksi, kun yritys on poistettu Netvisor Prosta.
Sivulla lukee "Virhe automaattisten tehtävien lataamisessa" tai "Virhe merkintöjen lataamisessa".
Netvisor Pro ei saanut listaa ladattua. Päivitä sivu.
Miksi lasku ei ole sivulla, vaikka se oli No-look-lasku?
Netvisor Pro valitsee satunnaisesti pienen osan No-look-laskuista tarkistettavaksi. Sellainen lasku tulee sinulle tehtäväksi eikä näy Automaattiset tehtävät -sivulla. Lue lisää ohjeesta Automaation päätökset ostolaskulla.
Aiheeseen liittyvät ohjeet
Tehtävien käsittely Netvisor Prossa: miten käyt läpi avoimet tehtäväsi ja hyväksyt ne.
Automaation päätökset ostolaskulla: mitä automaatio ostolaskulla päättää ja milloin lasku menee No-lookina läpi.
Etusivun käyttäminen Netvisor Prossa: etusivun kortit, kuten Kun olit poissa ja Viime kuussa.
Analytiikan käyttäminen Netvisor Prossa: tehtävämäärät, no-look-osuus ja säästetty aika yrityksittäin, prosesseittain ja käyttäjittäin.
Avainsanat
automaattiset tehtävät, automaattisesti käsitellyt tehtävät, automaatio, No-look, nolook, automaattinen käsittely, suoritettu automaattisesti, läpinäkyvyys, kun olit poissa, viime kuussa, aikaväli, tiliöinti, ostolasku, tiliote, tilitapahtuma, uusi, käsitelty