Netvisor Pro on tilitoimistoille tehty taloushallinnon automaatio. Netvisor Pro hoitaa asiakasyritysten juoksevan kirjanpidon rutiinit, joten sinun aikasi jää tarkistamiseen ja asiakkaiden palvelemiseen. Kirjanpito pysyy Netvisorissa: Netvisor Pro hakee aineiston Netvisorista, tekee siitä tehtäviä ja vie käsitellyt tiedot takaisin. Kun kirjaudut sisään, Netvisor Pro avaa etusivun, jolla näet avoimet tehtäväsi.
Mitä Netvisor Pro tekee
Ostolaskut: Netvisor Pro ehdottaa ostolaskulle tilin, ALV:n, laskentakohteet ja kierron. Ehdotus perustuu tekoälyyn ja toimittajan aiempiin laskuihin.
Tiliotteet: Netvisor Pro ehdottaa tilitapahtumille tositerivit tekoälyllä ja kohdistaa saapuvat maksut myyntilaskuihin.
Kuitit: Netvisor Pro lukee kuitit, esitäyttää niille tositteet ja ehdottaa niiden täsmäytykset välitilin avoimiin riveihin.
Kauden katko: Netvisor Pro tarkistaa kauden sulkemisen vaiheet Netvisorista, täsmäyttää pankkitilin sekä osto- ja myyntireskontran ja nostaa esiin kirjaukset, jotka kannattaa tarkistaa.
Ehdotukset ja automaatio
Netvisor Pro tekee työtä myös niissä tehtävissä, jotka tulevat tehtävälistallesi:
Ostolaskussa ja tiliotteessa ehdotukset ovat valmiina, kun avaat tehtävän. Tarkistat ne, korjaat tarvittaessa ja hyväksyt. Netvisor Pro merkitsee kohdat, joista se ei ole varma.
Kuittitehtävässä Netvisor Pro esitäyttää tositteen ja ehdottaa täsmäytyksiä, kun se saa kuitin luettua.
Kauden katkossa Netvisor Pro nostaa esiin Huomiot ja tekee Ehdotus-tositteen, kun toistuva kirjaus puuttuu.
Kun mikään ostolaskun tai tiliotteen ehdotuksista ei vaadi tarkistusta, Netvisor Pro voi käsitellä tehtävän kokonaan itse. Tällainen no-look-käsitelty tehtävä ei tule tehtävälistallesi. Kuitit ja kauden katkon käsittelet aina itse.
Yrityksen asetuksissa valitset, kuinka pian yrityksen lisäämisen jälkeen automaatio saa alkaa. Asetus on Yritysasetukset-ohjeen kohdassa Automaatio. Automaattisesti käsitellyt tehtävät näet etusivun korteista Kun olit poissa ja Viime kuussa.
Miten Netvisor Pro ja Netvisor toimivat yhdessä
Netvisor Pro toimii Netvisorin rinnalla eikä korvaa sitä. Netvisor Pro vie Netvisoriin ostolaskujen tiliöinnit ja kierrot, tositteet ja niiden linkitykset tilitapahtumiin, myyntisuoritukset sekä kuittaukset Netvisorin poikkeuksiin ja huomioihin. Ohje Ostolaskun käsittely ja hyväksyminen kertoo tarkemmin, mitä Netvisor Pro vie Netvisoriin, kun hyväksyt ostolaskun.
Netvisor Pro tarvitsee henkilökohtaiset Netvisor-tunnuksesi, jotta se voi tehdä muutoksia Netvisoriin puolestasi. Lisää tunnukset kohdassa Asetukset > Tunnukset. Ohje Netvisor-tunnusten yhdistäminen Netvisor Prohon kertoo, miten.
Netvisor Pro ei maksa laskuja. Maksat laskut ja teet kaiken muun, mitä Netvisor Pro ei tee, edelleen Netvisorissa.
Mitä tehtävät ovat
Tehtävä on yksi käsiteltävä asia yhdelle asiakasyritykselle, esimerkiksi yksi ostolasku tai yksi tiliote. Netvisor Pro antaa tehtävän yrityksen vastuukirjanpitäjälle.
Etusivu ryhmittelee tehtävät aluksi yrityksittäin. Kun valitset Tehtävät-otsikon oikeasta reunasta Prosessittain, etusivu ryhmittelee tehtävät sen mukaan, mitä käsittelet:
Ryhmä | Tehtävä | Mitä teet |
Ostolaskut | Laskun käsittely | Tarkistat ostolaskun tiliöinnin ja hyväksyt sen. |
Ostolaskut | Laskua muutettu tai kommentoitu Netvisorissa | Tarkistat laskun, jota on muutettu tai kommentoitu Netvisorissa sen jälkeen, kun hyväksyit sen Netvisor Prossa. |
Tiliotteet | Tiliotteiden käsittely | Käyt tiliotteen tilitapahtumat läpi ja hyväksyt tiliotteen. |
Kuitit | Kuittien käsittely ja täsmäytys | Täsmäytät kuitit välitilin avoimiin riveihin. |
Muut tehtävät | Poikkeukset ja huomiot | Käsittelet Netvisorin poikkeukset ja huomiot Netvisorissa Avaa Netvisorissa -linkin kautta. |
Ryhmissä Ostolaskut ja Tiliotteet voi näkyä myös tehtävä Tekniset virheet. Siinä ovat laskut ja tiliotteet, joiden käsittelyn Netvisor Pro keskeytti virheen vuoksi.
Kauden katko ei näy etusivun tehtävälistalla. Avaa kauden katko etusivun Yleiskatsaus-kortin kohdasta Avoimet kaudet tai yrityksen kortilta.
Netvisor Pron päänäkymät
Tehtävät avaa etusivun, jolla näet avoimet tehtäväsi.
Yritykset näyttää asiakasyritykset, niiden avoimet tehtävät ja avoimen kauden. Täältä lisäät yrityksen ja avaat yrityksen asetukset.
Analytiikka näyttää muun muassa luvut No-look % ja Suoritetut tehtävät yhteensä. Analytiikka näkyy vain työtilan ylläpitäjille.
Oikean yläkulman nimikirjaimista avautuu valikko. Sieltä pääset kohtaan Asetukset ja kirjaudut ulos.
Mistä kannattaa aloittaa
Kirjaudu Netvisor Prohon ensimmäisen kerran ohjeen Kirjautuminen Netvisor Prohon uutena käyttäjänä mukaan.
Lisää Netvisor-tunnuksesi ohjeen Netvisor-tunnusten yhdistäminen Netvisor Prohon mukaan.
Tutustu etusivuun ohjeen Etusivun käyttäminen Netvisor Prossa avulla.
Käsittele ensimmäiset tehtäväsi ohjeen Tehtävien käsittely Netvisor Prossa mukaan.
Kun lisäät uuden asiakasyrityksen, tarkista sen asetukset ohjeen Yritysasetukset mukaan.
Usein kysytyt kysymykset
Voiko laskua muuttaa Netvisorissa, kun tehtävä on hyväksytty Netvisor Prossa?
Voi. Netvisor Pro tarkistaa laskun uudelleen, kun lasku on hyväksytty Netvisorissa. Jos laskun tiedot ovat silloin muuttuneet tai joku muu kuin vastuukirjanpitäjä on kommentoinut laskua, Netvisor Pro tekee siitä tehtävän Laskua muutettu tai kommentoitu Netvisorissa.
Miksi en voi hyväksyä tehtävää?
Jos Hyväksy-painikkeen vieressä lukee Korjaa Netvisor-tunnuksien ongelma ennen hyväksyntää., Netvisor Pro ei pääse tunnuksillasi yrityksen tietoihin Netvisorissa. Tehtävän yläreunan ilmoitus kertoo syyn:
Tunnukset puuttuvat tai eivät ole voimassa: lisää tai päivitä ne kohdassa Asetukset > Tunnukset.
Netvisor-käyttäjälläsi ei ole oikeutta yritykseen: lisää oikeus Netvisorissa.
Yritys ei ole myöntänyt Netvisor Prolle tarvittavia rajapintaresurssien oikeuksia: säädä oikeuksia Netvisorin asetuksissa.
Miksi sain tarkistettavaksi tehtävän, jonka automaatio olisi voinut käsitellä?
Netvisor Pro tuo pienen, satunnaisesti valitun osan tällaisista tehtävistä tehtävälistalle. Näin tarkistat säännöllisesti automaation työn.
Miksi Netvisor Pro ei käsittele yrityksen tehtäviä automaattisesti?
Tarkista yrityksen asetuksista kohta Milloin automaatio saa tehdä no-look päätöksiä. Jos valinta on Ei koskaan tai valittu aika ei ole vielä kulunut yrityksen lisäämisestä, Netvisor Pro tuo kaikki tehtävät tehtävälistalle. Tehtävä tulee listalle myös silloin, kun jokin ehdotus vaatii tarkistusta.
Miksi en näe Analytiikka-näkymää?
Analytiikka näkyy yläpalkissa vain työtilan ylläpitäjille. Jos tarvitset Analytiikkaa, pyydä oikeudet työtilan ylläpitäjältä.
Miksi ostolasku ei ole vielä tehtävälistallani?
Tarkista yrityksen asetuksista kohta Tuo asiakkaan laskut tehtävälistalle vasta sen jälkeen kun ne on hyväksytty Netvisorissa. Kun se on päällä, Netvisor Pro odottaa, että lasku on hyväksytty Netvisorissa. Yritysasetukset-ohjeen kohta Ostolaskut kertoo asetuksesta.
Aiheeseen liittyvät ohjeet
Kirjautuminen Netvisor Prohon uutena käyttäjänä – ensimmäinen kirjautuminen ja kaksivaiheinen tunnistautuminen.
Netvisor-tunnusten yhdistäminen Netvisor Prohon – tunnukset, joilla Netvisor Pro tekee muutokset Netvisoriin.
Etusivun käyttäminen Netvisor Prossa – etusivun kortit ja tehtävälista.
Tehtävien käsittely Netvisor Prossa – tehtävän avaaminen, käsittely ja hyväksyminen.
Ostolaskun käsittely ja hyväksyminen – ostolaskun tiliöinnin tarkistaminen ja hyväksyminen.
Myyntisuorituksen kohdistaminen – saapuvan maksun kohdistaminen myyntilaskuun.
Yritysasetukset – yrityksen kaikki asetukset, myös automaatio.
Käyttäjien kutsuminen ja käyttöoikeudet Netvisor Prossa – uusien käyttäjien lisääminen.
Avainsanat
Netvisor Pro, Pro, mikä on Netvisor Pro, aloitus, aloittaminen, perehdytys, uusi käyttäjä, käyttöönotto, Netvisor, tilitoimisto, kirjanpito, taloushallinnon automaatio, tekoäly, ehdotus, ehdotukset, tiliöintiehdotus, tehtävä, tehtävät, tehtävälista, automaatio, automaattinen käsittely, no-look, ostolasku, ostolaskut, tiliote, tiliotteet, kuitti, kuitit, täsmäytys, kauden katko, kaudenkatko, yritykset, analytiikka, etusivu, yläpalkki