Yritysasetuksissa määrität, miten Netvisor Pro käsittelee yhden yrityksen kirjanpitoa: kuka tehtävät tekee, mitä tilejä täsmäytetään, milloin tehtävät muodostuvat ja mitä automaatio saa tehdä. Avaa asetukset valitsemalla Yritykset ja napsauttamalla yrityksen kortilla Asetukset.
Asetusten muuttaminen
Asetussivulla on oma osionsa yrityksen henkilöille, kirjanpitotiedoille, kauden katkolle, ostolaskuille, tiliotteille, kuiteille, toistuville tehtäville ja automaatiolle.
Valitse Yritykset.
Napsauta yrityksen kortilla Asetukset.
Napsauta sivun vasemman reunan luettelosta osion nimeä, niin sivu siirtyy osioon. Voit myös vierittää sivua.
Muutokset tallentuvat kahdella tavalla:
Netvisor Pro tallentaa useimmat muutokset heti. Kun valitset vaihtoehdon tai kytket valinnan päälle, erillistä Tallenna-painiketta ei ole.
Ikkunassa tehty muutos tallentuu vasta Tallenna-painikkeesta. Näin toimivat tilit, toistuvat tehtävät, vyörytyssäännöt ja yrityksen nimi.
Osa asetuksista on vain työtilan ylläpitäjän muutettavissa. Ne on mainittu kunkin osion kohdalla.
Henkilöt
Henkilöt-osio on sivun oikeassa reunassa. Siinä määrität, kuka yrityksen tehtävät tekee.
Vastuukirjanpitäjä on henkilö, jolle Netvisor Pro muodostaa kaikki yrityksen tehtävät.
Avustajat näkevät yrityksen tehtävät vastuukirjanpitäjän lisäksi. Avustaja on pysyvä, toisin kuin sijainen.
Vain työtilan ylläpitäjä voi vaihtaa vastuukirjanpitäjän ja lisätä tai poistaa avustajia. Tilapäisen sijaisen poissaolon ajaksi asetat Yritykset-sivun kohdasta Hallitse sijaisuuksia.
Vaihda vastuukirjanpitäjä näin:
Valitse uusi henkilö Vastuukirjanpitäjä-kentästä.
Jos yrityksellä on avoimia tehtäviä, Netvisor Pro kertoo, montako tehtävää siirtyy uudelle henkilölle.
Napsauta Vahvista.
Netvisor Pro siirtää uudelle vastuukirjanpitäjälle vain avoimet tehtävät. Suljetut tehtävät jäävät entisen vastuukirjanpitäjän nimiin.
Lisää avustaja näin:
Valitse henkilö Lisää avustaja -pudotusvalikosta.
Napsauta Lisää.
Poista avustaja napsauttamalla roskakorikuvaketta hänen nimensä vieressä.
Kirjanpitotiedot
Kirjanpitotiedoissa kerrot Netvisor Prolle yrityksen arvonlisäverokauden ja sen, milloin kauden kirjanpidon on oltava valmis.
Valitse Arvonlisäverojen verokausi: Kuukausi, Neljännesvuosi, Vuosi tai Ei ALV-velvollinen. Valitse sama kausi, joka yritykselle on asetettu Netvisorissa.
Valitse Kausi suljettava viimeistään -pudotusvalikosta päivä, johon mennessä kauden kirjanpidon on oltava valmis. Netvisor Pro laskee valinnasta yrityksen tehtävien määräpäivät, esimerkiksi kauden katko -tehtävän määräpäivän.
Netvisor Pro tallentaa valinnat heti.
Verokausi vaikuttaa kauden katkoon:
Kuukausi: kauden katkossa on ALV-vaiheet joka kuukausi.
Neljännesvuosi tai Vuosi: ALV-vaiheet ovat mukana vain verokauden viimeisenä kuukautena.
Ei ALV-velvollinen: kauden katkossa ei ole ALV-vaiheita, ja automaatio asettaa ostolaskujen riveille ALV-tunnuksen "-" ja ALV-prosentin 0.
Kun muutat Kausi suljettava viimeistään -valintaa, Netvisor Pro laskee yrityksen avoimien tehtävien määräpäivät uudelleen.
Täytä Kausi suljettava viimeistään -kenttä aina. Kun kenttä on tyhjä, osiossa lukee Aseta Kausi suljettava viimeistään-kentät. Silloin Netvisor Pro ei muodosta yritykselle ostolasku-, tiliote-, kuitti- eikä kauden katko -tehtäviä.
Kauden katko
Kauden katko -osiossa näet reskontrien tilit, joita Netvisor Pro täsmäyttää kauden katkossa. Lisää tänne kaikki tilit, joita yritys käyttää ostoreskontrassa ja myyntireskontrassa. Jos tili puuttuu, kauden katkossa näkyy erotus, jota ei todellisuudessa ole.
Ostoreskontran täsmäytystilit
Myyntireskontran täsmäytystilit
Netvisorissa asetettu oletustili näkyy listassa merkinnällä Netvisorin oletus. Sitä et voi muokata.
Lisää tili näin:
Napsauta oikean listan alla Lisää tilejä. Muokkaa tiliä -ikkuna avautuu.
Valitse tili Tili-kentästä.
Napsauta Tallenna.
Vaihda tai poista tili napsauttamalla kynäkuvaketta tilin rivillä. Vaihda tili ja napsauta Tallenna, tai napsauta Poista ja sitten Vahvista.
Ohje Kauden katkon tekeminen kertoo, miten teet kauden katkon näillä tileillä.
Ostolaskut
Ostolaskut-osiossa päätät, mitkä ostolaskun tiedot Netvisor Pron automaatio käsittelee. Jokaisella rivillä valitset joko Kirjanpitäjä tai Asiakas.
Laskentakohteet asettaa
Kirjanpidon tilit asettaa
Kierron asettaa
Kun valitset Kirjanpitäjä, automaatio ehdottaa tiedon ostolaskulle aiempien laskujen perusteella. Kun valitset Asiakas, automaatio ei ota tietoon kantaa, ja Netvisorissa asetettu arvo jää laskulle sellaisenaan. Voit silti muokata kenttää tehtävässä.
Valitse jokaisella rivillä Kirjanpitäjä tai Asiakas.
Kytke tarvittaessa päälle Tuo asiakkaan laskut tehtävälistalle vasta sen jälkeen kun ne on hyväksytty Netvisorissa. Silloin Netvisor Pro odottaa, että lasku on hyväksytty Netvisorissa, ennen kuin tuo sen tehtävälistalle. Kiireelliseksi merkityn laskun Netvisor Pro tuo tehtävälistalle heti.
Netvisor Pro tallentaa valinnat heti.
Valinnat vaikuttavat näin:
Kirjanpidon tilit asettaa: kun valitset Asiakas, jokaisella rivillä on silti oltava tili. Jos tili puuttuu, lasku tulee tehtävälistalle. Kun valitset Kirjanpitäjä ja asiakas muuttaa tiliä Netvisorissa tehtävän käsittelyn jälkeen, lasku palaa tehtävälistalle.
Kierron asettaa: kun valitset Kirjanpitäjä, automaatio asettaa laskulle kierron vain, jos saman toimittajan laskuilla on käytetty lähes aina samaa kiertoa. Muuten automaatio näyttää useimmin käytetyn kierron ehdotuksena, ja lasku tulee tehtävälistalle.
Luottokorttilaskuihin tilien valinta ei vaikuta. Netvisor Pro vie ne aina kuittien välitilille (katso Kuitit).
Vyörytyssäännöt
Vyörytyssääntö jakaa yhden laskurivin useaksi riviksi asettamiesi prosenttien mukaan. Prosenttien summan on oltava 100 %. Vyörytyssäännöt-osiossa näet yrityksen säännöt ja niiden prosenttijaon.
Luo uusi sääntö napsauttamalla Luo sääntö.
Muokkaa sääntöä napsauttamalla kynäkuvaketta säännön rivillä.
Poista sääntö napsauttamalla roskakorikuvaketta ja sitten Vahvista.
Automaatio ei käytä vyörytyssääntöjä itse. Käytät sääntöä ostolaskun tai tositteen rivillä valitsemalla Käytä vyörytyssääntöä. Ohje Vyörytyssäännön luominen ja käyttäminen kertoo, miten luot säännön ja käytät sitä ostolaskulla.
Tiliotteet
Tiliotteet-osiossa päätät, kuka käsittelee yrityksen viitesuoritukset.
Valitse Viitesuoritusten käsittelijä -riviltä Kirjanpitäjä tai Asiakas.
Kun valitset Kirjanpitäjä, automaatio ehdottaa viitesuoritukselle myyntilaskua tai tiliöintiä aiempien tapahtumien perusteella. Jos automaatio ei pysty käsittelemään kaikkia tiliotteen viitesuorituksia, Netvisor Pro tuo tiliotteen tehtävälistalle. Kun valitset Asiakas, Netvisor Pro ei käsittele viitesuorituksia, vaan merkitsee tiliotteelle, että asiakas vastaa niistä itse. Netvisor Pro tallentaa valinnan heti.
Ohje Myyntisuorituksen kohdistaminen kertoo, miten linkität viitesuorituksen myyntilaskuun tiliotetehtävässä.
Pankkitilit
Pankkitilit-osiossa näet yrityksen pankkitilit. Jokaisella rivillä on pankin nimi, tilinumero ja kirjanpidon tili, johon pankkitili on liitetty.
Netvisor Pro hakee pankkitilit Netvisorista, kun yritys lisätään, ja päivittää ne päivittäin. Osiossa ei voi muuttaa mitään. Kun haluat muuttaa pankkitiliä, muuta se Netvisorissa.
Kuitit
Kuitit-osiossa määrität, milloin kuittitehtävä muodostuu ja millä tileillä ja työkaluilla kuitteja käsitellään. Osiossa on neljä kohtaa: Kuittien aikataulu, Tositelaji, Välitilit ja Kuitti-integraatiot.
Aseta aikataulu näin:
Valitse Kuittien aikataulu -kohdasta Viikottain tai Kuukausittain.
Valitse päivät, joina kuittitehtävä muodostuu. Viikoittaisessa aikataulussa valitset viikonpäivät, kuukausittaisessa kuukauden päivät 1–31.
Netvisor Pro muodostaa kuittitehtävän vain, jos yrityksellä on uusia tapahtumia edellisen hyväksynnän jälkeen tai jos edellisestä kuittitehtävästä on kulunut kaksi viikkoa.
Netvisor Pro ei muodosta uutta kuittitehtävää, jos saman välitilin edellinen kuittitehtävä on vielä avoinna.
Jos valittu päivä on kuukauden viimeisen päivän jälkeen, tehtävä muodostuu kuukauden viimeisenä päivänä.
Vähintään yhden päivän on oltava valittuna.
Valitse Tositelaji-kentästä tositelaji, jolla Netvisor Pro luo kuiteista tositteita Netvisoriin.
Välitileille lisäät kaikki tilit, joita kuittien käsittelyssä käytetään välitileinä. Netvisor Pro vie luottokorttilaskujen rivit ja pankkikorttiostot näille tileille. Jokaisesta välitilistä Netvisor Pro luo oman kuittien käsittely -tehtävän. Jos välitiliä ei ole asetettu, luottokorttilasku tulee tehtävälistalle huomion kanssa.
Napsauta Välitilit-kohdan alla Lisää tilejä. Muokkaa tiliä -ikkuna avautuu.
Valitse tili Tili-kentästä.
Napsauta Tallenna.
Kytke välitileille Netvisorissa päälle asetus Käytä tilin sisäistä tapahtumaseurantaa. Asetus on Netvisorissa kohdassa Taloushallinto > Kirjanpidon ja velvoitteiden asetukset > Tililuettelo > Tili.
Kuitti-integraatiot-kohdassa valitset työkalun, jonka kautta asiakas toimittaa kuitteja. Netvisor Pro tuo avoimet kuitit kuittien käsittelyn tehtävälistalle. Kytke eScan päälle, kun asiakas toimittaa kuitit eScanin kautta.
Bezala näkyy vain yrityksellä, jolla se on yhä käytössä. Bezalan voi vain kytkeä pois. Netvisor Pro varoittaa ennen sitä, että integraatiota ei voi ottaa uudelleen käyttöön.
Työajan laskutus
Osio näkyy vain, kun työtilaan on yhdistetty Severa tai Koho. Sen nimi on silloin Työajan laskutus (Severa) tai Työajan laskutus (Koho).
Osiossa valitset jokaiselle tehtävätyypille projektin ja vaiheen, joille työaika kirjataan: Ostolaskut, Tiliotteet, Kuitit ja Kaudenkatko. Severassa valitset lisäksi, laskutetaanko työ. Netvisor Pro tallentaa valinnat heti.
Toistuvat tehtävät
Toistuva tehtävä on oma tehtäväsi, jonka Netvisor Pro tuo tehtävälistalle valitsemanasi päivänä. Toistuvat tehtävät -osiossa näet yrityksen toistuvat tehtävät ja niiden aikataulun. Käytöstä poistetulle yritykselle Netvisor Pro ei muodosta toistuvia tehtäviä.
Lisää toistuva tehtävä näin:
Napsauta Lisää toistuva tehtävä. Luo tehtävä -ikkuna avautuu.
Valitse Toistuvuuden tyyppi: Arkipäivinä, Viikottain, Kuukausittain, Vuosittain tai Tilikauden päättymisen mukaan.
Valitse, minä päivinä tehtävä toistuu. Tilikauden päättymisen mukaan toistuvalle tehtävälle kirjoitat, montako päivää ennen tilikauden päättymistä tehtävä tulee listalle.
Kirjoita Selite. Se on tehtävän nimi tehtävälistalla.
Kirjoita tarvittaessa Tiedot ja Linkki tehtävään.
Napsauta Tallenna.
Tallenna-painike on harmaana, kunnes olet kirjoittanut selitteen. Kun valitset Tilikauden päättymisen mukaan, ikkuna näyttää, minä päivänä tehtävä tulee tehtävälistalle.
Muokkaa toistuvaa tehtävää napsauttamalla kynäkuvaketta tehtävän rivillä. Päivitä tehtävä -ikkuna avautuu, ja muutokset tallentuvat Tallenna-painikkeesta. Poista toistuva tehtävä napsauttamalla roskakorikuvaketta ja sitten Vahvista.
Automaatio
Automaatio-osiossa päätät, kuinka pian yrityksen lisäämisen jälkeen automaatio saa käsitellä yrityksen ostolaskuja ja tiliotteita automaattisesti.
Valitse Milloin automaatio saa tehdä no-look päätöksiä -kohdasta Heti, Päivä 7, Päivä 30, Päivä 90 tai Ei koskaan.
Päivät lasketaan siitä, kun yritys lisättiin Netvisor Prohon. Siihen asti kaikki yrityksen ostolaskut ja tiliotteet tulevat tehtävälistalle, ja tarkistat ne itse. Kun valitset Ei koskaan, automaatio ei käsittele yrityksen tehtäviä automaattisesti lainkaan. Netvisor Pro tallentaa valinnan heti.
Asetus koskee vain ostolasku- ja tiliotetehtäviä. Kuitti-, kauden katko- ja toistuvat tehtävät tulevat aina tehtävälistalle.
Ylläpitäjän asetukset
Ylläpitäjän asetukset -osio näkyy vain työtilan ylläpitäjälle.
Automaatiot-kohdassa kytket yrityksen automaatiot päälle tai pois:
Ostolaskujen automaatio
Tiliotteiden automaatio
Kuittien automaatio
Kauden katkon automaatio on aina päällä, eikä sitä voi kytkeä pois.
Kun kytket automaation pois, Netvisor Pro ei enää käsittele yrityksen sen tyyppisiä aineistoja eikä muodosta niistä tehtäviä.
Ostolaskujen asetukset -kohdassa voit kytkeä päälle valinnan Jätä Netvisorin säännöillä tiliöidyt laskut käsittelemättä Pro:ssa. Silloin Netvisor Pro ei käsittele ostolaskuja, jotka Netvisorin omat säännöt ovat jo tiliöineet.
Netvisor Pro tallentaa valinnat heti.
Yrityksen toiminnot
Sivun oikeassa yläkulmassa on Yrityksen toiminnot -valikko.
Päivitä lataa sivun tiedot uudelleen.
Poista yritys käytöstä lopettaa yrityksen tietojen haun Netvisorista. Netvisor Pro ei muodosta käytöstä poistetulle yritykselle tehtäviä, mutta sen aiemmat tiedot säilyvät. Ota yritys takaisin käyttöön valitsemalla Ota yritys käyttöön.
Poista yritys poistaa yrityksen Netvisor Prosta. Netvisor Pro pyytää vahvistuksen ennen poistoa. Toiminto näkyy vain työtilan ylläpitäjälle.
Työtilan ylläpitäjä voi myös nimetä yrityksen uudelleen:
Napsauta kynäkuvaketta yrityksen nimen vieressä.
Kirjoita uusi nimi.
Napsauta Tallenna.
Napsauta Vahvista. Netvisor Pro päivittää nimen kaikkiin yrityksen tietoihin.
Usein kysytyt kysymykset
Missä on Tallenna-painike?
Useimmissa osioissa sitä ei ole. Netvisor Pro tallentaa muutoksen heti, kun valitset vaihtoehdon tai kytket valinnan päälle. Ikkunoissa, kuten Muokkaa tiliä ja Luo tehtävä, muutos tallentuu vasta Tallenna-painikkeesta.
Yritykselle ei muodostu tehtäviä. Mitä tarkistan?
Tarkista nämä kolme asiaa:
Henkilöt-osiossa on valittu Vastuukirjanpitäjä.
Kirjanpitotiedot-osiossa on valittu Kausi suljettava viimeistään.
Ylläpitäjän asetukset -osiossa tehtävätyypin automaatio on päällä.
Tarkista myös, ettei yritystä ole poistettu käytöstä. Silloin sivun oikeassa reunassa lukee Poistettu käytöstä.
En voi vaihtaa vastuukirjanpitäjää enkä lisätä avustajia. Miksi?
Vain työtilan ylläpitäjä voi vaihtaa vastuukirjanpitäjän ja muuttaa avustajia. Pyydä muutosta työtilan ylläpitäjältä.
Vastuukirjanpitäjää ei voi vaihtaa, kun yrityksellä on voimassa oleva sijaisuus. Mitä teen?
Netvisor Pro ei vaihda vastuukirjanpitäjää, kun yrityksellä on voimassa oleva sijaisuus. Työtilan ylläpitäjä voi vaihtaa vastuukirjanpitäjän, kun sijaisuus on päättynyt tai kun se on poistettu Yritykset-sivun kohdassa Hallitse sijaisuuksia.
En näe Ylläpitäjän asetukset -osiota.
Osio näkyy vain työtilan ylläpitäjälle.
Lisäsin tilin Kauden katko -osioon, mutta se ei näy listassa.
Sama tili voi olla listassa vain kerran. Jos tili on jo listassa, Netvisor Pro ei lisää sitä toista kertaa.
Pankkitilit-osiossa lukee, että pankkitilien haku epäonnistui.
Netvisor Pro ei saanut pankkitilejä Netvisorista. Tarkista Netvisorissa, että yrityksen pankkitili on liitetty kirjanpidon tiliin ja että Netvisor Pron tarvitsemat rajapintaoikeudet ovat yrityksellä päällä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukeen.
En saa poistettua viimeistä valittua kuittipäivää.
Kuittien aikataulussa vähintään yhden päivän on oltava valittuna. Valitse ensin uusi päivä ja poista sitten vanha.
Tilikauden päättymisen mukaan on harmaana.
Vaihtoehto on valittavissa vasta, kun Netvisor Pro tietää yrityksen tilikauden päättymispäivän.
Työajan laskutus -osiossa lukee, että projektien ja vaiheiden lataamisessa tapahtui virhe.
Netvisor Pro ei saanut projekteja Severasta tai Kohosta. Tarkista integraation asetukset ja yritä uudelleen.
Aiheeseen liittyvät ohjeet
Netvisor-tunnusten yhdistäminen Netvisor Prohon – omien Netvisor-tunnusten tallentaminen Netvisor Prohon.
Vyörytyssäännön luominen ja käyttäminen – laskurivin jakaminen prosenttien mukaan.
Ostolaskun käsittely ja hyväksyminen – ostolaskutehtävän käsittely.
Myyntisuorituksen kohdistaminen – saapuvan maksun ja viitesuorituksen kohdistaminen myyntilaskuun.
Mikä Netvisor Pro on – mitä Netvisor Pro tekee ja mitä automaatio käsittelee.
Tiliotteen käsittely – miten käyt tiliotteen tilitapahtumat läpi, teet niille tositteet ja hyväksyt tiliotteen.
Kuittien täsmäyttäminen – miten liität kuitit välitilin riveihin kuittitehtävässä ja hyväksyt tehtävän.
Sijaisuuksien asettaminen – miten asetat yrityksille sijaisen vastuukirjanpitäjän poissaolon ajaksi.
Yrityksen lisääminen Netvisor Prohon – miten lisäät yrityksen Netvisor Prohon ennen sen asetusten tekemistä.
Työajan vienti Severaan ja Kohoon – miten yhdistät Netvisor Pron Severaan tai Kohoon ja kirjaat työajan työaikajärjestelmään.
Avainsanat
yritysasetukset, yrityksen asetukset, asetukset, yritys, vastuukirjanpitäjä, avustaja, sijaisuus, ALV-kausi, arvonlisäverokausi, kausi suljettava viimeistään, kauden katko, kaudenkatko, täsmäytystili, ostoreskontra, myyntireskontra, ostolaskut, laskentakohteet, kierto, vyörytyssääntö, viitesuoritus, tiliote, pankkitili, kuitit, kuittien aikataulu, välitili, tositelaji, eScan, Bezala, Severa, Koho, työajan laskutus, toistuva tehtävä, automaatio, no-look, ylläpitäjä, poista yritys käytöstä, nimeä yritys